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管理多個TradFi手動管理部位可能耗時且容易出錯。在追蹤股票、黃金、外匯和指數的配置之間，許多交易者難以維持投資組合的平衡。BybitTradFi 拼盤機器人透過讓您組合多個差價合約將(CFDs)整合成一個單一的自動化機器人，為您的投資組合進行再平衡。
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這篇文章介紹了 TradFi 拼盤機器人的運作原理，並重點介紹了隨插即用的熱門策略並引導您逐步啟動您的第一個 combot 機器人。
重點摘要：
TradFi 拼盤是一種投資組合機器人，可將多個 CFD 合約捆綁成單一自動化策略，並在設定的排程或當配置門檻發生偏移時重新平衡部位。
現成的熱門策略，例如「美國銀行組合」、「全球製藥核心」和「半導體供應鏈」，讓您一鍵部署行業主題投資組合。
您可以自訂從方向（做多/做空）與槓桿，到再平衡頻率（30 分鐘至 28 天）以及追蹤止損等所有設定。
什麼是 TradFi 拼盤機器人？
TradFi 拼盤機器人 是 Bybit 為傳統金融資產設計的投資組合交易機器人。它管理以 USDT 結算的資產組合Bybit 差價合約合約，包括股票、外匯、貴金屬和指數，均納入單一自動化策略。機器人透過重新平衡部位，來維持您的目標配置比例，無論是依照固定時間表，或當個別資產權重超出您設定的門檻時。
您可以將其視為運行自己的小型基金。您設定資產、配置權重和再平衡規則。機器人會處理執行、買入和賣出，以確保您的投資組合全天候與您的目標保持一致。
Bybit 也為加密貨幣資產提供加密貨幣拼盤，並為加密貨幣衍生品提供合約拼盤。本文將專門介紹 TradFi 拼盤及其針對傳統市場曝險的功能。
為什麼要使用 TradFi 拼盤機器人？
TradFi 拼盤機器人提供三大核心優勢，簡化投資組合管理：
1. 批次管理資產籃
將股票、外匯、貴金屬等多種資產彙整於單一投資組合。一鍵即可將資金分配至不同市場，並如同管理基金般輕鬆地管理您的個人投資組合。
2. AI 投資組合建議
系統根據近期的歷史市場數據構建多種投資組合，並執行批量回測，針對當前市況自動推薦最佳資產組合、再平衡頻率及再平衡閾值。
3. 自動再平衡
為每種資產設定目標分配比例。機器人會定期或在觸發閾值時自動進行買賣，確保投資組合始終符合您的目標風險比例。
探索熱門策略
熱門策略是預先建構且具備板塊主題的投資組合，您可以立即部署，無需從頭開始配置資產或權重。每種策略都會顯示歷史表現指標，讓您在投入資金前可以比較不同的期權。
每張策略卡顯示三項關鍵指標：
年化收益率：基於歷史表現的年化收益率
最大回撤：回測期間內的最大回撤
投資報酬率波動性回報隨時間波動的程度
所有熱門策略均支持做多與做空方向。您可以點擊任何策略上的「使用」，然後選擇「編輯設定」以反轉方向，如果您想對該板塊建立看跌倉位。請注意：熱門策略可能會隨時間變動。以上範例反映了撰寫本文時的期權。過去績效不保證未來結果。
如何啟動 TradFi 拼盤機器人策略
請按照以下步驟在 Bybit 上部署您的第一個 TradFi 拼盤機器人策略。
步驟 1：前往 Combo 機器人頁面
前往TradFi 拼盤機器人頁面您將會看到「熱門策略」網格，其中列有可用的預建投資組合。
步驟 2：瀏覽並比較熱門策略
檢視可用的策略，並比較其績效指標（30 天回報率、最大虧損、收益波動率和年化收益率）。點擊任一策略卡片，以查看完整的資產明細與配置權重。
步驟 3：選擇策略
點擊使用根據您選擇的策略。這會將策略的預設設定載入到機器人創建畫面。
步驟 4：檢閱預設設定
檢查預設的資產配置、槓桿水平和方向（做多或做空）。確保設定符合您的交易目標。
步驟 5：客製化您的機器人（選用）
點擊編輯設定 以調整策略。您可以：
反轉倉位方向 (從做多切換到做空或反之)
調整個別資產配置權重
在組合中新增資產或移除現有資產
步驟 6：設定自動再平衡方法
選擇機器人如何再平衡您的投資組合：
依閾值：當任何資產的實際權重與其目標配置的偏差超過設定百分比時，機器人將進行再平衡
按時間：機器人會按照固定的時間表進行再平衡。期權的範圍從 30 分鐘 (30M) 到 28 天 (28D) 不等，其間隔時間有 1H、4H、8H、12H、1D、3D、7D 和 14D。
第 7 步：輸入您的投資金額
輸入您的 USDT 總投資金額。螢幕上會顯示最小金額。資金將從您的資金賬戶中扣除。您可以點擊+圖示，用於轉移額外資金，如有需要。
步驟 8：設定進階設定 (選用)
追蹤停損:開啟此功能，並設定一個介於 5% 到 99% 之間的百分比。當機器人的整體損益百分比達到您設定的水平時，機器人會自動關閉所有部位並停止運行。這能鎖定利潤，無需您持續監控機器人。
步驟 9：確認並啟動
請最後一次檢查所有設定並點擊創建以確認。您的 TradFi 拼盤機器人現已啟用，並將根據您設定的規則開始管理您的投資組合。
步驟 10：監控及調整
從機器人儀表板追蹤您的機器人表現。您可以隨時編輯設定、暫停或停止機器人。
選擇與自訂策略的技巧
配合你的風險承受能力。選擇 2x 作為保守策略，或 5x 作為更積極的曝險。
在波動市況下，使用較短的再平衡週期（30分鐘至4小時）以確保倉位緊密。在平穩市況下，使用較長的週期（7天至28天）以減少交易手續費。
在趨勢市場中啟用追蹤止損，以自動鎖定利潤，無需持續監控。
在部署前比較不同策略的最大回撤。較低的最大回撤代表該策略能更好地應對歷史性的市場低迷。
在投入更多資金之前，先以較小的投資金額測試策略。
需考量的風險
在啟動 TradFi 拼盤機器人之前，請注意以下風險：
槓桿與強制平倉：槓桿會放大收益與虧損。如果市場行情出現大幅逆向波動，您的倉位可能會被強行平倉。
再平衡成本：每次再平衡都會觸發產生費用的交易。頻繁的再平衡（例如每 30 分鐘一次）會隨著時間推移增加總交易成本。
過往績效不代表未來結果：諸如 30 日回報率和年化收益率等指標反映的是歷史數據。市場狀況會發生變化，相同的策略在未來的表現可能會有所不同。
非營業時段定價：TradFi 資產與設有固定交易時間的標的市場掛鉤。在這些交易時間之外，流動性可能較低，價差也可能擴大。
追蹤止損限制：在快速變動的市場中，由於價格跳空或波動，追蹤止損可能無法按照您設定的確切百分比執行。
免責聲明交易 CFD 合約涉及重大風險。槓桿會放大潛在收益和潛在虧損。這些產品可能不適合所有交易者。僅使用您能夠承受損失的資金進行交易。 |
底線
TradFi 拼盤機器人為 Bybit 用戶提供自動化、類基金的管道，讓用戶無需管理個別倉位即可獲得多元化的 TradFi 投資組合。熱門策略讓您只需一鍵即可部署特定板塊主題的投資組合，而方向、權重、再平衡頻率及追蹤止損等自定義選項，則讓您能微調交易方式，以符合您的交易風格和風險承受能力。
準備好自動化您的 TradFi 投資組合了嗎？ 探索 傳統金融組合機器人策略在 Bybit 上，立即啟動您的第一個機器人。欲了解更多關於追蹤止損如何運作的資訊，請造訪追蹤停損指南.
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